De drie niveaus
Bovenaan zit het agency-account. Hierin beheer je sjablonen, snapshots, billing en het overzicht van al je sub-accounts. Daaronder hangen één of meer sub-accounts (intern ‘locations’ genoemd). Elk sub-account is een complete eigen werkomgeving: CRM, automations, kalenders, funnels en e-mails staan los van de andere sub-accounts.
Onder beide niveaus plaats je gebruikers. Een agency-user kan over alle sub-accounts heen werken; een sub-account-user ziet alleen die ene omgeving.
Standaard rollen
- Account Admin — volledige toegang binnen een sub-account.
- User — werkt mee binnen de afgesproken modules; geen instellingen.
- Agency Admin — overstijgend, voor het Avancé-team en jouw teamleider.
Waar zet je wat?
Branding, e-mailafzender, telefoonnummers en betalingsgateways zet je per sub-account. Snapshots, herbruikbare workflows en agency-billing regel je op het agency-niveau. Een handige vuistregel: alles wat klantspecifiek is hoort in het sub-account, alles wat schaalt over klanten heen hoort in de agency.
