De vaste navigatie
Links staat een verticale sidebar met de modules: Conversations, Contacts, Opportunities, Calendars, Marketing, Automations, Sites, Memberships, Reputation en Reporting. Bovenin schakel je tussen sub-accounts (alleen voor agency-users) en open je je profiel.
Het hoofdscherm
Standaard zie je een dashboard met widgets: pipeline-waarde, conversie per stage, recente conversaties en taken. Onder Dashboard → Customize klik je per widget aan/uit en sleep je ze naar de gewenste volgorde.
Wat je per rol toont
- Sales: Pipeline-waarde, taken, recente leads.
- Support: Open conversaties, missed calls, openstaande tickets.
- Marketing: Email-prestaties, funnel-conversies, social posts.
- Eigenaar: Omzet-overzicht, lead-bron rapportage, team-activiteit.
Snelle tips
Sneltoetsen werken sitewide: Cmd/Ctrl + K opent een zoekbalk waarmee je direct naar elke module springt. Bookmark de meest gebruikte modules in je browser om laad-tijd te besparen.
