Trigger instellen
In een nieuwe workflow → trigger → Pipeline Stage Changed. Selecteer de specifieke pipeline en de nieuwe stage (bv. “Demo gepland”). Optioneel: filter op opportunity-bron.
Veelgebruikte flows
- Stage → Demo gepland: bevestigingsmail + kalender-link + Slack #sales notificatie.
- Stage → Offerte verzonden: opvolg-mail na 3 dagen als geen reactie.
- Stage → Klant: welkomstmail + onboarding-workflow + Stripe customer aanmaken.
- Stage → Lost: nurture-flow met 3 mailtjes over 6 weken voor terug-warming.
From-Stage filtering
Onder Advanced kun je ook filteren op vorige stage. “Van Demo gepland naar Klant” triggert anders dan “Van Offerte naar Klant” — handig voor genuanceerde onboarding-flows.
Loop voorkomen
Workflow die zelf de opportunity-stage wijzigt + trigger op stage-change = loop-risico. Bouw checks in: tag-conditie om dezelfde flow niet 2x te triggeren per contact.
