Template maken
Open een werkende workflow → drie puntjes → Save as Template. Geef hem een duidelijke naam (bv. NL — Welkomstmail 5-dagen) en categorie. Templates worden agency-wide zichtbaar.
Push via snapshot
Op agency-niveau koppel je de template aan een snapshot. Bij het uitrollen van die snapshot in een nieuw sub-account installeert de workflow zich automatisch — pre-gevuld met de template-content.
Klant-specifiek tweaken
Na installatie loop je deze checks: e-mailafzender, telefoonnummer in SMS-stappen, tags die naar custom-velden verwijzen, en delay-tijden (Nederlandse kantooruren).
Versie-beheer
Update je een template, kies dan Publish New Version. Bestaande sub-accounts die de oude versie draaien blijven actief; nieuwe deployments krijgen de nieuwste. Wil je in-place upgraden, push de snapshot opnieuw — maar test eerst op een dev-sub-account.
