Contact = de persoon
Een contact is altijd één persoon (of bedrijf): naam, e-mail, telefoon, geschiedenis. Een persoon heeft één contact-record voor heel hun bestaan in jouw CRM.
Opportunity = de deal
Een opportunity is een specifieke verkoop-kans aan dat contact. Een contact kan meerdere opportunities hebben: bv. “Pakket A — €5000” gewonnen in januari, “Upsell coaching — €1500” lopend in mei.
Wanneer maak je een opportunity?
- Lead toont concrete interesse (offerte gevraagd, demo gepland)
- Je gaat actief verkopen — niet bij elke nieuwe lead
- Bedrag en sluit-datum zijn bekend (zelfs geschat)
Voorbeeld-flow
Lead vult contactformulier in → contact aangemaakt (geen opportunity nog). Lead vraagt offerte → opportunity gecreëerd in “Offerte verzonden”. Lead tekent → opportunity naar “Klant”, contact krijgt tag “klant”.
Forecasting
Alleen opportunities tellen mee in Sales Forecasting. Contacten zonder opportunity zijn nog “marketing-leads”, geen sales-pipeline.