Stages benoemen
Houd het kort: 5 à 7 stages is genoeg voor de meeste verkoopprocessen. Voorbeeld voor B2B-diensten: Nieuwe lead → Gekwalificeerd → Offerte verstuurd → Onderhandeling → Won / Lost. Vermijd vage stages zoals “in behandeling”.
Activiteit per stage
Definieer per stage wat het betekent en wie verantwoordelijk is. Hang waar logisch een automation aan: een welkomst-e-mail bij Nieuwe lead, een herinnerings-flow bij Offerte verstuurd als er 3 dagen niets gebeurt.
Pipeline-hygiene
- Plan elke vrijdag 15 minuten “stage opruimen”: deals die te lang stilstaan verplaats je of sluit je als verloren.
- Stages aanpassen kan altijd, maar test eerst of automations niet aan de naam hangen.
- Werk je met meerdere diensten of segmenten? Maak per dienst een aparte pipeline; één mega-pipeline wordt onhandelbaar.
Rapportage
Met goed gevulde stages krijg je in Dashboard → Pipeline direct inzicht in voorraad, conversie en gemiddelde tijd-per-stage. Dat is de basis voor sales-forecasting.
