Tags — voor status en gedrag
Een tag is een binair label: aanwezig of afwezig. Gebruik voor: gedrag (downloaded-ebook), bron (linkedin-lead), interesse (interesse-automation). Tags zijn snel toegevoegd via automations en lekker filterbaar.
Custom velden — voor data en attributen
Custom velden bewaren waarde-data: branche, jaaromzet, contactvoorkeur, geboortedatum. Eén veld per attribuut. Gebruik selects ipv free-text voor segmentatie-vriendelijke waardes.
Smart lists — voor dynamische groepen
Smart lists combineren tags + velden + activiteit in een dynamische groep. “Branche = Bouw AND tag is hot-lead AND last activity in 30 days” — dat is een smart list, geen tag.
Beslis-vuistregel
- Gebeurt iets (actie/status)? → Tag.
- Is het een kenmerk van het contact? → Custom veld.
- Wil je een combinatie filteren? → Smart list.
Veelgemaakte fouten
Tag-explosie: 50+ tags die niemand meer kent. Houd er max ~30 actief en archiveer ongebruikte tags eens per kwartaal. Custom velden waar tags hadden moeten staan (bv. klant_is_hot_lead = true/false) — verwarrend en onnodig.